I 5 certificati che il nostro Ufficio Studi sceglie per ottobre
Un portafoglio modello di certificati Airbag e Low Barrier a cedola mensile, costruito e ribilanciato ogni mese sulle nostre analisi macro. È qui sotto, completo e gratuito.
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Ogni mese l'allocazione cambia: certificati che escono, switch, nuovi ingressi. Ti avvisiamo appena esce quella di novembre, così non lavori su un portafoglio superato.
Analisi di scenario a scadenza del portafoglio
Rendimento del portafoglio al variare dei sottostanti
| Var. % sottostante | P&L portafoglio | P&L annuo |
|---|---|---|
| −70% | −57,69% | −17,31% |
| −50% | −15,49% | −4,65% |
| −30% | +33,44% | +10,03% |
| −20% | +33,44% | +10,03% |
| −10% | +33,44% | +10,03% |
| 0% | +33,44% | +10,03% |
| +10% | +33,44% | +10,03% |
| +20% | +33,44% | +10,03% |
| +30% | +33,44% | +10,03% |
| +50% | +33,44% | +10,03% |
| +70% | +33,44% | +10,03% |
| Durata (anni) | 3,33 | |
Rendimenti potenziali, non garantiti, soggetti al rischio emittente.
Composizione settoriale
Cedole mensili
0,70% – 1%
Barriere
dal 30% al 60%
Perché questa allocazione, questo mese
Il commento dell'Ufficio Studi in tre punti
- 1L'S&P 500 è vicino ai massimi, ma il rapporto tra consumi discrezionali e beni di prima necessità (XLY/XLP) scende da mesi. Il mercato sale, mentre la rotazione premia i settori difensivi.
- 2Per questo il portafoglio punta sulla protezione: barriere fino al 30%, effetto Airbag su due certificati e trigger autocall che scendono ogni mese.
- 3Le cedole mensili, tra lo 0,70% e l'1%, sostengono il rendimento anche se il mercato resta laterale.
Leggi il commento completo
Da aprile l'S&P 500 ha recuperato oltre mille punti, ma la salita non è stata accompagnata dai settori più ciclici: il rapporto XLY/XLP è passato da 1,6 a circa 1,35. È il segnale di un mercato che continua a salire mentre gli operatori si spostano verso la difesa.
In questo contesto l'Ufficio Studi mantiene il peso maggiore sui finanziari, dove i certificati offrono cedole elevate con barriere profonde, e affianca un basket di indici e uno tecnologico con barriera al 30%. L'obiettivo è un flusso cedolare costante con un margine ampio prima di intaccare il capitale.
I 5 certificati del portafoglio
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